Waktu Membaca: 3 menit
Gaming Innovation Group Inc. (GiG) hari ini telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi situs afiliasi kasino Askgamblers .com, Johnslots .com, Newcasinos .com dan beberapa domain yang lebih kecil dari Catena Media Plc. Jumlah totalnya adalah EUR 45 juta, dimana EUR 20 juta akan dibayarkan tunai pada penutupan, EUR 10 juta dua belas bulan setelah penutupan dan saldo EUR 15 juta 24 bulan setelah penutupan. Penutupan diharapkan pada Q1 2023.
Askgamblers adalah situs web pemenang penghargaan yang diakui sebagai sumber situs web tepercaya di industri iGaming dengan pengenalan merek yang kuat oleh pengguna. Johnslots dan Newcasinos membangun strategi GiG Media untuk mendiversifikasi bisnisnya. Dengan akuisisi ini, GiG Media mengukuhkan posisinya di industri sebagai afiliasi kasino terkemuka.
Situs web yang diakuisisi menghasilkan pendapatan sebesar EUR 12,9 juta dalam sembilan bulan pertama tahun 2022 dengan EBITDA sebesar EUR 8,4 juta. GiG berharap memiliki margin EBITDA antara 60-70% dari aset ke depan. Aset diharapkan menghasilkan sekitar 53.000 FTD pada tahun 2022.
Akuisisi ini akan mendiversifikasi bisnis GiG Media lebih jauh sejalan dengan strategi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan menyediakan bisnis dengan beberapa aset strategis utama dan berbagai peluang pendapatan. Situs web yang diakuisisi kuat di pasar yang saat ini merupakan pasar non-inti untuk GiG Media, sehingga memperluas jangkauan geografis kami saat ini. Selain potensi pertumbuhan pendapatan, sinergi operasional diharapkan dapat terwujud setelah akuisisi melalui penggunaan bersama teknologi pemasaran, sistem intelijen bisnis, dan fungsi utama.
Transaksi ini disusun melalui Perjanjian Pembelian Saham (Share Purchase Agreement/SPA) dengan anak perusahaan GiG Innovation Labs Ltd. (bagian dari GiG Media) dan mencakup akuisisi dua perusahaan Catena Publishing Ltd (Malta) dan Catena Media DOO Beograd (Serbia). Perusahaan-perusahaan ini saat ini mempekerjakan sekitar 90 orang.
GiG akan membiayai pertimbangan awal melalui kombinasi kas sendiri, fasilitas kredit bergulir (RCF) dan penerbitan saham. Pemegang saham yang ada telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam penerbitan saham dan RCF, mengamankan pembiayaan yang cukup untuk menyelesaikan transaksi pada saat penutupan.
Morten Hillestad, Direktur Pengembangan Bisnis di GiG Media, mengatakan: “Setelah tiga tahun mengkonsolidasikan dan memperluas bisnis GiG Media – mewujudkan pertumbuhan organik tahunan yang kuat – waktunya sudah matang untuk bertindak ketika peluang akuisisi ini muncul. GiG Media telah mengembangkan teknologi pemasaran kelas dunia dan kemampuan operasional selama beberapa tahun sebelumnya, dan kami merasa bahwa membawa merek AskGamblers ke dalam struktur perusahaan akan memberikan banyak peluang untuk berkembang.”
Jonas Warrer, Managing Director GiG Media, berkata: “Kami sangat senang menyambut situs web berkualitas seperti askgamblers.com ke dalam bisnis ini dan berharap dapat berintegrasi dengan tim terampil yang telah membangun situs web yang diperoleh. Kami ingin menjadi afiliasi kasino terkemuka di industri ini, dan akuisisi ini mengukuhkan posisi kami.”
CEO Catena Media Michael Daly berkata: “Perjanjian hari ini adalah langkah besar dalam perjalanan kami untuk memfokuskan bisnis pada taruhan olahraga online dan afiliasi kasino di pasar yang diatur dan berkembang pesat di Amerika. Saya yakin bahwa di GiG kami telah menemukan pembeli yang akan menyediakan lingkungan yang kuat bagi AskGamblers dan merek lain serta orang-orang berbakat mereka untuk tumbuh dan berkembang.”
Richard Brown, CEO Grup Inovasi Permainan berkomentar: “GiG sangat bersemangat untuk mengambil alih merek premium AskGamblers dari Catena. Menggabungkan aset dengan teknologi media dan kemampuan operasional GiG, memberi kami peluang besar untuk memperluas jangkauan global kami dan memberikan jalan bagi merek untuk melanjutkan evolusinya yang kuat. Perluasan posisi strategis kami dalam hubungannya dengan struktur kesepakatan memberi grup cetak biru hebat lainnya untuk pertumbuhan. Kami berharap dapat mengintegrasikan aset dan staf saat ini ke dalam Gaming Innovation Group.”
